Pedido al Credito y con Problema de Credito

<< Oprima para Mostrar Tabla de Contenidos >>

Navegación:  Facturación > Pedidos > Pedidos >

Pedido al Credito y con Problema de Credito

En esta sección aprenderá como crear un Pedido al Crédito y cuando el cliente llega a su límite de crédito genera problema para facturar. En esta sección sabrá como resolverlo.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Facturación, en Facturas y Pedidos, nos aparecería una ventana como la siguiente:

Facturacion Pedidos

2. Le damos un clic en el botón "Agregar".

BTN - AgregarBTN - Agregar - Pequeño

3. Nos aparecerá la siguiente ventana.

Facturacion Pedido Nuevo

4. Llenamos los campos solicitados.

Pedido:

Campo

Descripción

Correlativo:

Este será automático, solo si lo quiere manual debe de ingresar a Correlativo para obtener los pasos para configurar esta opción.

Cliente:

Aquí colocaremos el número de NIT o el código (Llave) del Cliente.

Nombre:

Al seleccionar al cliente, aquí aparecerá su nombre.

Vendedor:

Es el Usuario del sistema que está realizando el Pedido y/o la Facturación. Este aparecerá de manera automática o si quiere tener la opción de poder seleccionar consulte la sección Vendedores para más detalle de como habilitar esta opción.

Nivel de precio:

Esta opción al momento de seleccionar al Cliente, esta información aparecerá de manera automática. Esto quiere decir, a cuanto será el precio al público de un los productos que se le ofrece al cliente. Entre los más utilizados está, El precio Publico para cualquier visitante se le ofrece este producto y el precio Mayorista, se le ofrece a los cliente que realizan compras grandes y la empresa le de precios más bajos a los precios Publico.

Importante:

Para poder utilizar niveles de precios con distintos cliente:

1.Crear el Nivel de Precio.

2.Crear y/o Asignar el Nivel de Precio al Cliente.

3.Y Agregar el Nivel de Precio a TODOS los PRODUCTOS que tiene creados en el sistema.

Un cliente NO puede tener asignado VARIOS niveles de precio. Por este razón, los productos se le puede agregar un Rango de Precios entre el Precio Mínimo y Precio Máximo por si desea asignar un precio diferente al establecido.

Nit, Nombre del Cliente, Dirección e Email:

Al momento de seleccionar al cliente, se colocará automáticamente esta información.

 

Importante: las siguientes dos opciones las tendrá que seleccionar y son importantes por lo que realizan dentro del sistema.

Días de crédito:

Si el cliente que seleccionamos tiene "Días de crédito: 30 Días" esto quiere decir que este cliente tiene Crédito. Y si en "Días de crédito: Contado" este cliente pagara en el momento, al contado.

Tipo de entrega:

Aquí aparecerá el nombre de la(s) bodega(s) de donde se facturará los productos que pida el cliente (en el caso de un usuario con rol Administrador, tendría que estar seleccionando esta opción al crear un pedido. ya que por su cargo en el sistema, tiene acceso a todos los tipos de entrega (o bodegas) que tenga la empresa).

Transportista:

Aquí seleccionaremos el nombre del transportista que llevara los productos adquiridos del cliente.

 

Le damos clic en Grabar y continuamos.

Facturacion Pedido Nuevo Credito 1.2

5. Ahora empezaremos agregando los productos que el cliente nos solicite.

Campo

Descripción

Producto:

Aquí colocamos el código del producto o bien damos un clic en la lupa (Lupa Pequeña) y nos abre la ventana de búsqueda de productos. Seleccionaremos el producto dando doble clic en él o bien dando un clic en el signo más (BTN - Mas - Pequeño) a un costado del producto deseado.

Medida:

Seleccionaremos la Medida (solo si, el producto tiene medida).

Precio:

El Precio que aparece, es el precio Sugerido. Lo podemos cambiar solo si el monto esta entre el rango del Mínimo y Máximo (25....30....35 (Mínimo,Sugerido,Máximo)).

Descuento:

En Descuento, colocamos el monto que no sea menor al Mínimo (25....30....35 (Mínimo,Sugerido,Máximo), en este ejemplo, solo podemos hacer un descuento de 5 entre 30 a 25 por monto o bien 16.66% de 30 es 5 ).

Facturacion Pedido Nuevo Monto Por Monto: digite el monto SIN marcar esta opción para hacer un descuento en Cantidad.
Facturacion Pedido Nuevo Porcentaje Por Porcentaje: digite el monto y MARQUE esta opción para hacer un descuento por Porcentaje.

Existencia:

Podemos ver las Existencia en bodega. Si está a cero "0" este producto se factura a con saldo negativo.

Cantidad:

En Cantidad, colocaremos la cantidad que el cliente desea llevar de ese producto.

 

Después de haber colocado la cantidad, damos un enter o un clic en el signo más (BTN - Mas - Pequeño) para que baje el producto a la liste del pedido.

Facturacion Pedido Nuevo Credito 3

Ventana de búsqueda de productos:

Busqueda de Productos

Pedido (colocar serie a un producto Serializado):

6. Aquí en esta lista tenemos un teléfono el cual le tenemos que colocar el Número de Serie.

Facturacion Pedido 3.1

Campo

Descripción

Agregar Número de Serie:

Para colocar el número de serie, damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Número de serie".

Importante: si queremos eliminar esa producto de la lista para este ingreso, ya sea porque este producto no era el que queríamos ingresar o porque este producto no venía en la factura. Damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Eliminar línea".

Serie (Ventana):

No aparecerá la ventana siguiente, donde ingresaremos por lo menos la serie uno, luego le damos clic en el signo más (BTN - Mas - Pequeño) o con un enter para bajar el número a la lista. Ahora solo cerramos esta ventana y este producto ya le colocamos sus números de serie.

Serie: es el número de serie 1 o principal de teléfono u otro producto que tenga serie.

Nombre 1 (opcional): es la serie 2 de un teléfono u otra del producto.

Nombre 2 (opcional): por si necesitaríamos de un 3er. número de serie, tendríamos este espacio disponible.

Facturacion Numero de Serie

Importante:

Cuando un producto se queda en Pedido y no es eliminado, pasa que este producto queda en una columna llamada "Reservado", esto lo puede consultar en Stock en el Módulo de Inventarios. Observe el recuadro rojo, así se verá en el inventario. Y si esto se queda así, esa existencias No Estarán Disponibles para la Venta en el sistema de GOMserver.

Productos Reservados

Facturación (Facturar el Pedido):

Importante:

Es desde aquí, en la ventana de Facturación donde se corrigen los datos que llevara el documento a ser emitido.

 

7. Así quedará nuestra pedido. Damos un clic en Facturar y nos abrirá una nueva ventana.

Facturacion Pedido Nuevo Credito Lleno

8. Ahora seleccionaremos la "Serie:", si es ENVIO el correlativo será automático. Y si selecciona otra serie puede estar automático y si esta manual en la parte de "No. Factura" está el campo para colocar el número de la serie del documento a emitir.

Entre las series que se utilizan en el sistema tenemos:

Guatemala:

1.FEL-"" que sería de tipo "Factura".

2.FEL-CAM-"" que sería de tipo "Factura Cambiaria".

3. FEL-PEQ-"" que sería de tipo "Pequeño Contribuyente".

4.FEL-REC-"" que sería de tipo "Recibo".

5.FEL-EXP-"" que sería de tipo "Factura de Exportación".

El Salvador:

1.FE que sería de tipo "Factura".

2.CCFE que sería de tipo "Crédito Fiscal".

3.FE-EXP que sería de tipo "Factura de Exportación".

4.REC que sería de tipo "Recibo por Donación".

Importante:

Cuando es un documento del Tipo "Crédito Fiscal", Debe de llenar los datos del cliente mencionados anteriormente de la pestaña "Factura", también debe de seleccionar la "Serie" CCFE y da un clic en la pestaña "Crédito Fiscal" para llenar los datos de NRC, Actividad Económica, Departamento y Municipio.

Facturacion Facturar Crédito Fiscal

9. Y le damos un clic en el botón "Facturar".

Facturacion Pedido Nuevo Credito Facturar

10. Nos aparecerá este Mensaje y se desaparecerá el pedido que hemos creado.

Facturacion Pedido Nuevo Credito Error

Pedido (Aprobar Pedido en Cuentas por Cobrar):

11. Ahora si queremos aprobar este pedido. Ingresaremos a Cuentas por Cobrar, Cliente y Aprobar Pedido. Damos un clic en el botón "Operar" para que se pueda facturar. Caso contrario, daremos clic en el botón "Rechazar" para que este pedido se regrese la sección Pedidos y se pueda eliminar para que los productos sean regresados al inventario.

Cuentas por Cobrar Aprobar Pedido

Importante:

Cuando un producto se queda en pedido y no es eliminado, pasa que este producto queda en una columna llamada "Reservado", esto lo puede consultar en Stock en el Módulo de Inventarios. Observe el recuadro rojo, así se verá en el inventario. Y si esto se queda así, esa existencias no estarán disponibles para la venta en el sistema de GOMserver.

Productos Reservados

Pedido (Facturación Aprobada):

12. Ya de vuelta en el Módulo de Facturación, Pedidos, daremos un clic en la pestaña "Crédito aprobado", daremos un clic en el pedido y un clic en el botón "Facturar" para que abra la ventana de facturación.

Facturacion Pedido Nuevo Credito Credito Aprobado

13. Ahora, seleccionamos la serie y le damos clic en el botón "Facturar" y en esta ocasión ya permitirá facturar el Pedido.

Facturacion Pedido Nuevo Credito Facturar

14. Le parecerá un mensaje que se generó el "ENVIO - XX" le da un clic en "Aceptar".

Facturacion Factura Generada

15. Y así se factura un Pedido al Crédito y Sin Límite de Crédito. Ahora quedará pendiente el saldo para ser cancelado por medio de un "Recibo".

Cuentas por Cobrar Saldo