En esta sección aprenderá a como crear un Pedido al Crédito y cuando el cliente llega a su limite de crédito genera problema para facturar. En esta sección sabrá como resolverlo.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Facturación, en Facturación y Pedidos, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Le damos un clic en el botón "Agregar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana.
4. Llenamos los campos solicitados.
Pedido:
Campo |
Descripción |
No. Pedido: |
Este será automático, solo si lo quiere manual debe de ingresar a Correlativo para obtener los pasos para configurar esta opción. |
Cliente: |
Aquí colocaremos el número de NIT o el código (Llave) del Cliente. |
Nombre: |
Al seleccionar al cliente, aquí aparecerá su nombre. |
Vendedor: |
Es el Usuario del sistema que esta realizando el Pedido y/o la Facturación. Este aparecerá de manera automática o si quiere tener la opción de poder seleccionar consulte la sección Vendedores para más detalle de como habilitar esta opción. |
Nivel de precio: |
Esta opción al momento de seleccionar al Cliente, esta información aparecerá de manera automática. Esto quiere decir, a cuanto será el precio al publico de un los productos que se le ofrece al cliente. Entre los mas utilizados está, El precio Publico para cualquier visitante se le ofrece este producto y el precio Mayorista, se le ofrece a los cliente que realizan compras grandes y la empresa de la precios más bajos. |
Nit, Facturar a y Dirección: |
Al momento de seleccionar al cliente, se colocare automáticamente esta información. |
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Importante: las siguientes dos opciones las tendrá que seleccionar y son importantes por lo que realizan dentro del sistema. |
Días de crédito: |
Si el cliente que seleccionamos tiene "Días de crédito: 30 Días" esto quiere decir que este cliente tiene Crédito. Y si en "Días de crédito: Contado" este cliente pagara en el momento al contado. |
Tipo de entrega: |
Aquí aparecerá el nombre de la(s) bodega(s) de donde se facturar los productos que pida el cliente. |
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Le damos clic en Grabar y continuamos. |
5. Ahora empezaremos agregando los productos que el cliente nos solicite.
Campo |
Descripción |
Producto: |
Aquí colocamos el código del producto o bien damos un clic en la lupa ( |
Medida: |
Seleccionaremos la Medida (solo si, el producto tiene medida). |
Precio: |
El Precio que aparece, es el precio Sugerido. Lo podemos cambiar solo si el monto esta entre el rango del Mínimo y Máximo (25....30....35 (Mínimo,Sugerido,Máximo)). |
Descuento: |
En Descuento, colocamos el monto que no se menor al Mínimo ni mayor al Máximo (25....30....35 (Mínimo,Sugerido,Máximo)). |
Existencia: |
Podemos ver las Existencia en bodega. Si esta a cero "0" este producto se factura a con saldo negativo. |
Cantidad: |
En Cantidad, colocaremos la cantidad que el cliente desea llevar de ese producto. |
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Después de haber colocado la cantidad, damos un enter o un clic en el signo más ( |
Ventana de búsqueda de productos:
Pedido (colocar serie a un producto Serializado):
6. Aquí en esta lista tenemos un teléfono el cual le tenemos que colocar el Número de Serie.
Campo |
Descripción |
Agregar Número de Serie: |
Para colocar el número de serie, damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Número de serie". Importante: si queremos eliminar esa producto de la lista para este ingreso, ya se porque este producto no era el que queríamos ingresar o porque este producto no venia en la factura. Damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Eliminar línea". |
Serie (Ventana): |
No aparecerá la ventana siguiente, donde ingresaremos por lo menos la serie uno, luego le damos clic en el signo más ( ➢Serie: el el número de serie 1 o principal de teléfono u otro producto que tenga serie. ➢Nombre 1 (opcional): es la serie 2 de un teléfono u otra del producto. ➢Nombre 2 (opcional): por si necesitaríamos de un 3er. número de serie, tendríamos este espacio disponible. |
Importante:
•Cuando un producto se queda en Pedido y no es eliminado, pasa que este producto queda en una columna llamada "Reservado", esto lo puede consultar en Stock en el Módulo de Inventarios. Observe el recuadro rojo, así se vera en el inventario. Y si esto se queda así, esa existencias No Estarán Disponibles para la Venta en el sistema de GOMserver.
Pedido (Facturación):
7. Así quedará nuestra pedido. Damos un clic en Facturar y nos abrirá una nueva ventana.
8. Ahora seleccionaremos la "Serie:", si es ENVIO el correlativo será automático. Y si selecciona otra serie puede estar automático y si esta manual en la parte de abajo estará el campo para colocar el número de la serie.
9. Y le damos un clic en el botón "Facturar".
10. Nos aparecerá este Mensaje y se desaparecerá el pedido que hemos creado.
Pedido (Aprobar Pedido en Cuentas por Cobrar):
11. Ahora si queremos aprobar este pedido. Ingresaremos a Cuentas por Cobrar, Cliente y Aprobar Pedido. Damos un clic en el botón "Aprobar" para que se pueda facturar. Caso contrario, daremos clic en el botón "Rechazar" para que este pedido se regrese la sección Pedidos y se pueda eliminar para que los productos sean regresados al inventario.
Importante:
•Cuando un producto se queda en pedido y no es eliminado, pasa que este producto queda en una columna llamada "Reservado", esto lo puede consultar en Stock en el Módulo de Inventarios. Observe el recuadro rojo, así se vera en el inventario. Y si esto se queda así, esa existencias no estarán disponibles para la venta en el sistema de GOMserver.
Pedido (Facturación Aprobada):
12. Ya de vuelta en el Módulo de Facturación, Pedidos, daremos un clic en la pestaña "Crédito aprobado", daremos un clic en el pedido y un clic en el botón "Facturar" para que abra la ventana de facturación.
13. Ahora, seleccionamos la serie y le damos clic en el botón "Facturar" y en esta ocasión ya permitirá facturar el Pedido.
14. Le parecerá un mensaje que se genero el "ENVIO - XX" le da un clic en "Aceptar".
15. Y así se factura un Pedido al Crédito y Sin Limite de Crédito.