En esta sección aprenderá como crear un Pedido que después que convierte en un ENVIO o Factura contable.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Facturación, en Facturas y Pedidos, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Le damos un clic en el botón "Agregar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana.
4. Llenamos los campos solicitados y cerramos la ventana.
5. Seleccionaremos el pedido anteriormente creado y damos un clic en el botón "Importar".
6. Seleccionamos el Tipo de Carga y preparamos el archivo CSV (en excel) con las columnas que nos pide el sistema:
7. Tipos de Carga:
Campo |
Descripción |
Código: |
Es la llave del producto que tiene creado en el sistema. |
Cantidad |
Son las unidades que se venderán al cliente. |
Precio de Venta: |
Es el precio en el cual se le estará vendiendo el producto al cliente (el precio que coloque en esta columna, tiene que estar entre el rango del precio Mínimo y Máximo). |
Medida o Lote: |
Esto dependerá del Tipo de Producto que estará vendiendo. Entre los Tipos de Carga tenemos: Medida: son los productos que se venden en diferentes presentaciones. Vea la sección "Producto con Medida" para comprender que es un producto Medida. Lote: es el producto que tienen diferente número de lote de fabricación. Vea la sección "Producto con Lote" para comprender que es un producto Lote. |
7.1. Medida:
7.2. Lote:
8. Así quedará nuestra pedido después de la carga masiva. Damos un clic en Cobrar (si la venta es al contado, caso contrario, da un clic en Facturar) y nos abrirá una nueva ventana donde terminaremos el proceso de la facturación. Ve la sección "Pedidos" en el numeral 8 para continuar con los pasos del pedido.
9. Es así como podemos utilizar el botón "Importar".