En esta sección aprenderá la utilidad de la opción Archivo del Cliente.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Pagar, en Proveedores y Proveedores, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Seleccionamos al proveedor y damos clic en el botón "Archivo".
3. Se abre la siguiente ventana.
4. Se da un clic en el botón "Agregar" para empezar a crear el encabezado y poder subir el archivo adjunto del Proveedor seleccionado.
Campo |
Descripción |
Fecha: |
Seleccione la fecha que desee. •La utilidad de la fecha es por ejemplo: Saber la fecha de Actualización del Documento que está subiendo o la Fecha de Renovación del documento, etc. |
Tipo: |
Es un listado de títulos para poder identificar o clasificar los archivos que se estarán subiendo. |
Nombre: |
Es el nombre con el cual identificara el documento que está subiendo. |
Descripción: |
Es el detalle de la información que contiene el documento. |
|
Da un clic en el botón "Actualizar" para crear el contacto. Si desea crear más Archivos, repite el paso No. 5, llenando los datos obligatorios. |
5. Damos un clic en el botón "Cargar".
6. Se abre la siguiente ventana, donde daremos un clic en el botón "Examinar" para ir a buscar el archivo en su computadora que estaremos cargando. Da un clic en "Procesar archivo..." para terminar el proceso de carga.
7. Y por último, nos aparecería el siguiente mensaje.
8. En la siguiente ventana, se muestra el archivo subido al sistema y disponible para su "descarga" posteriormente cuando lo necesite.
9. Y de esta manera como podemos utilizar el botón "Archivo" en el sistema.